Для чего нужно использовать справочник Партнеры в 1С:ERP, КА, УТ

05 / 08 / 2024 # 1C

Однажды мы участвовали в проекте внедрения КА2. Была цель — перенести из старых баз справочник контрагентов с данными по иерархии.

В КА2 иерархии для справочника Контрагенты нет, поэтому было 2 варианта решения:

1.Доработать справочник Контрагенты. Но он по умолчанию подчинен справочнику Партнеры, и доработка одного тянет за собой доработку другого.
2.Включить ведение справочников Контрагенты и Партнеры, и иерархию выстроить в справочнике Партнеры.

Мы выбрали второй вариант. Все же пришлось сделать небольшие доработки в правилах переноса данных в справочнике Партнеры, но это мизер по сравнению с объемом задач, который ждал нас в 1 варианте.

Так в чем же различие между справочниками?

Контрагент — понятие для регламентированного учета, и оно равно юрлицу. Партнер же относится к управленческому контуру. Часто бывает, что одна компания состоит из нескольких не связанных друг с другом юрлиц. По управленческому контуру это один партнер, по регламентированному — несколько юрлиц.

Поэтому в настройках CRM ставим галку Независимо вести партнеров и контрагентов

Для управленческого учета мы используем справочник Партнеры. Чтобы сделать иерархию, выставляем фильтры по регионам, группам доступа и менеджерам. В отчетах можно оценить закупки или продажи по такой компании, организовать одинаковые скидки или указать другие условия. В этом справочнике нет официальных данных (например, ИНН), зато есть привязка к дополнительной аналитике, соглашениям и прайсам.

Справочник Контрагенты, наоборот, содержит юридическую информацию. К ней привязаны договора и банковские счета.

Такой механизм можно использовать для настройки разных схем учета. Прежде чем начать работать в системе, попробуйте различные схемы на тестовой базе и выберите то, что лучше вам подходит.

Больше интересного в телеграм-канале https://t.me/+quZNQ_JE4Dk3OTcy